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午评:创业板指低开高走涨近1% 赛道股集体走强

作者:  时间:2022-06-23 12:03  人气:106 ℃

6月17日,大盘早盘受外围大跌影响低开,随后震荡反弹,创业板指领涨。盘面上,赛道股活跃,光伏、风电、锂电池等板块集体走强,京山轻机等多股涨停。有机硅概念股再度活跃,集泰科技6连板。下跌方面,昨日大涨的教育股跌幅居前,券商股继续调整。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市半日成交额达6573亿,较上个交易日上午缩量104亿。

就后市而言,国盛证券指出,在券商等大金融板块发力后,沪指一度触及3350点,但在证券等金融权重透支资金后,市场短期或迎来修整,沪指向下3250点不破安全,3350点一带为强阻力平台,突破需进一步蓄势,中期市场或保持进二退一的节奏,稳步上涨;接下来市场又要到中报业绩预告阶段,可以关注有业绩支撑的资源类、科技股或处于震荡吸筹阶段,近期震荡明显,有触底迹象,半导体、国产软件等题材或有补涨机会。

中金公司表示,从短期来看,我们认为中国股票相对海外占优,独立行情可能持续。但从中期来看(第四季度到明年),我们建议配置更谨慎。中国“稳增长”政策出台与经济企稳,可能导致全球范围内“通胀成本再分配”,美欧等国家的货币紧缩幅度增大,衰退的风险进一步上升。海外股指承压,可能制约国内股票的上升空间与持续时间。

该机构进一步提出建议,短期超配中国股票,中长期转为标配。行业风格方面,我们建议关注稳增长主线、超跌成长板块,以及海外风险敞口较小的行业。由于现在经济内生融资需求较弱,私人部门加杠杆意愿较低,信用扩张面临不少阻力,货币政策可能保持宽松,为利率打开下行空间,建议超配国内利率债。

另外,山西证券认为,对于A股在当前中美经济周期、金融周期错位中的前景维持中性偏乐观,短期内A股大概率将以震荡调整为主,中长期看有收获结构性行情的基础。

短期来看,向上动力不足,向下宽松托底。

中美利差的收窄甚至倒挂可能不利于分母端,进而使A股承压,但国内货币在经济下行期保持“以我为主”的一贯作风,以及近期明确的加码宽松信号能够有效对冲这一份压力,使无风险利率维持低位,更多的影响可能来自于市场投资者风险溢价的波动与调整,美股在后续过程中的承压下行、美国经济数据恶化、非美央行开启紧缩或会使市场风险偏好走低,进而短暂加剧A股下行压力。

中长期看,经济复苏与企业盈利改善将为A股的反转行情提供“源头活水”,一方面,我国经济当前处于底部,并已出现边际改善的信号,而美国经济仍处于是否能够实现“软着陆”存疑的下行阶段,由此,中资资产的吸引力未来有望逐步走升。另一方面,伴随着疫情冲击退坡,企业盈利改善这个分子端的变化将转向利好A股。

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